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尼日利亚工商部长近日表示，目前尼是世界上大的水泥进口国，尼年水泥需求量约1900万吨，尼国内水泥生产能力960万吨，约1000万吨需从国外进口。
为扭转这一局面，尼政府已出台政策鼓励本地生产商投资生产水泥，尼政府希望到2013年实现水泥的自给自足。
12月21日，利比亚工业经贸投资部部长穆罕默德召开会议，专门讨论水泥价格不断攀升的问题。参加会议的有利比亚国家矿业总公司、利比亚建材进口公司、利比亚水泥生产公司及其他水泥进口商。
穆罕默德表示，现阶段利比亚需进口500万吨水泥，以满足市场需求。将通过开放私企进口、兴建联合水泥生产公司来满足这部分需要，他表示将在一周内解除对水泥进口的各种限制。
目前，利比亚市场水泥供小于求，进口水泥价格较利比亚本地生产的水泥更高，水泥缺口达300万吨，导致水泥价格一度高达20第纳尔/袋，各水泥进口商纷纷要求取消进口限制。（来源：中国水泥网）
一． 尼水泥资源状况
生产水泥主要原料为石灰石、石膏和高岭土。尼日利亚石灰石储量约为8.37亿公吨。特点为纯度高，埋深浅，易开采。 其主要分布在索科托州 Sokoto地区（可持续开采106年）, 贝努埃州Yandev、Lgunmale、Ogbolokuta地区（可持续开采75年），贡贝州Ashaka地区（可持续开采56-70年），埃努古州Nkalagu 地区（可持续开采50-70年），克罗斯河州Mfamosing 、Ekkpani地区（可持续开采50年）, 奥贡州Ewekoro、Shagamu地区（可持续开采50年）, 埃多州Ewekoro、Ukpilla地区（可持续开采30年）。
石膏储量约为156.5亿公吨。特点纯度低，仅为55%，远低于进口石膏纯度98%。其主要分布在约贝州Potistum、Damboa地区, 索科托州 Wunno地区, 阿达马瓦州Shelleng地区, 包奇州 Bauchi地区，奥贡州 Ifo地区。
高岭土储量约为290亿公吨。其特点结晶度，色泽和纯度都非常适合水泥生产。 其主要分布在卡齐纳州Kankara地区, 奥贡州 Onibode、Lishabi、Bamajo、Miroko地区, 高
原州Jos、Ropp地区, 博尔诺州Maiduguri、Biu地区, 卡诺州Dawakin Tofa、Minjibir Tsanyawa地区, 翁多州Ifon、Omiafara地区。
同时水泥生产主要工业燃料石油、天然气、煤的储量在尼日利亚也极其丰富。已探明石油储量340亿桶，天然气储量165万亿立方英尺，煤炭储量30亿吨。
二. 尼水泥工业发展及私有化进程
尼日利亚石灰石储量在非洲次撒哈拉沙漠地区仅次于埃及。尼国内拥有水泥生产所有原料及工业燃料，且储量丰富，生产潜力巨大。
尼日利亚水泥工业发展可追溯到1957年12月20日第一家水泥厂---尼日尔水泥公司在南部埃努古州以东50公里Nkalagu地区的建成。在那以前，尼水泥完全依赖进口，主要进口国家来自印度尼西亚、泰国、西班牙等国。随着尼国内市场对水泥需求上升，1957--1980年间又相继建成六家水泥生产企业，此后未有新水泥厂建成（当时水泥厂成为尼政府实施的第一批生产进口替代产品的工业企业）。尼现共有水泥厂七家，总设计生产能力500万公吨／年。这七家水泥厂分别为:
1. 位于南部埃努古州Nkalagu地区的尼日尔水泥股份公司建于1957年，设备供应商F.L.SMITH, 生产模式为干法，设计生产能力60万公吨/年。
2. 位于西部奥贡州的西非波特兰水泥股份公司（WAPCO）建于1960年，其两家分厂分别位于奥贡州Ewekoro和Shaganw地区, 设备供应商POLYSINS，生产模式为湿法，设计生产能力160万公吨/年。
3. 位于南部克罗斯河州Calabar地区的卡拉巴水泥有限公司建于1963年，设备供应商MIAG，生产模式为干法，设计生产能力25万公吨/年。
4. 位于西南部埃多州Okpella地区的班德尔水泥有限公司（Bendel Cement Company Ltd.）建于1964年，设备供应商POLYSINS，生产模式为干法，设计生产能力45万公吨/年。
5． 位于西北部索科托州Sokoto地区的尼日利亚北方水泥股份公司(CCNN)建于1967年，设备供应商MIAG，生产模式为干法，设计生产能力50万公吨/年。
6． 位于东北部贡贝州Ashaka地区的阿萨卡水泥股份公司建于1979年，设备供应商POLYSINS，生产模式为干法，设计生产能力70万公吨/年。
7．位于南部贝努埃州Gboko地区的贝努埃水泥股份公司建于1980年，设备供应商POLYSINS，生产模式为干法，设计生产能力90万公吨/年。
在建及计划建设中水泥厂有：
1. 号称尼日利亚首富的Dangote家族正在投资建设一家特大型水泥厂。水泥厂位于科吉州Lokojia地区，总投资8.5亿美元，设计生产能力500万吨／年，计划2005年投入生产。
2．计划建设水泥厂有：位于阿夸伊博姆州设计生产能力为50万吨/年水泥厂，位于伊莫州设计生产能力为50万吨/年水泥厂，位于拉各斯州设计生产能力为75万吨/年水泥厂。
自1988年1月由当时巴班吉达将军倡导私有化进程以来（当时95个国有公司中73个实行了私有化，包括保险、银行，1993年私有化陷于停顿），尼日利亚水泥厂经历了"全资国有-公私合营股份制-股份转为股本上市-完全私有化"过程。（在现任总统奥巴桑乔公布的公共企业局私有化计划中，已在股票市场上市的水泥厂和商业银行被列入国家第一阶段私有化计划中）
尼目前已被完全私有化水泥厂有：
1. 阿萨卡水泥股份公司和西非波特兰水泥股份公司被英国蓝圈工业集团(BCI) 100%收购。
2. 班德尔水泥有限公司和尼日利亚北方水泥股份公司被挪威ScanCem 国际有限公司100%收购。
3．贝努埃水泥股份公司被当地Dangote家族 100%收购。但由于长期种族斗争，（Dangote家族为豪萨族，而贝努埃州当地居民为Tiv族，豪萨族为尼日利亚大种族，大多信奉伊斯兰教，而Tiv族为尼第五大种族，大多信奉基督教，尖锐的宗教和民族矛盾造成当地居民强烈的抵触心理），该厂生产状况一直不理想。
尼仍未完全私有化水泥厂有：
1．尼日尔水泥股份公司被挪威ScanCem 国际有限公司收购10% 股权。（就剩余股权收购问题尼方政府和挪威ScanCem 国际有限公司仍在洽商中）
2．卡拉巴水泥有限公司已通过媒体表达其私有化意愿。意大利、土耳其、墨西哥等国投资商有意收购。
三． 尼国内水泥供需及市场状况
目前世界水泥平均生产成本30-50美元/公吨，发达国家中水泥生产成本高的德国为55美元/公吨。尼目前国内水泥生产成本高达100美元左右/公吨（尼国内水泥销售价格在125-140美元/公吨，北部地区价格略高于南部地区。），其主要原因有：
1． 尼基础设施薄弱，水、电及运输成本极高。
2．受水泥生产成本三大要素影响：燃油33%、配件20%、电力9%。尼国内燃油价格持续上涨（目前官方燃油价格0.2美元/升）；燃料及配件的紧缺；电力设施落后，供应严重不足导致用电价格不断上升。对此尼国家电力部门，国家石油公司等相关部门束手无策，造成水泥生产供应长期短缺。
3．尼水泥厂都建于80年代以前，多数厂家原来股东为政府。政府的低效率经营及对设备改进扩充的缺乏投资造成工厂设备陈旧，维护成本不断增加，生产成本不断上升。
4．尼水泥厂管理水平、技术水平落后，其大水泥生产商WAPCO至今仍在沿袭使用陈旧的湿法生产方式。
5．国外水泥生产多以煤为燃料，而目前尼水泥生产多以燃油为燃料，生产成本高出许多。
6．根据国际分工、资源优化配置原理，虽然尼国内具备资源优势条件，但其资源不合理分配导致尼水泥工业长期畸形发展，成本优势无法体现。
7. 进口水泥对本已脆弱的国内水泥工业冲击巨大。
尼水泥厂成立时总设计生产能力是500万公吨/年，但由于水泥厂设备陈旧、管理薄弱、技术水平落后、频繁停产，尤其是Nigercem Cement Company Plc.、Bendal Cement Company Ltd.、Calabar Cement Company Ltd. 三家水泥厂几乎完全停产长达六年之久（这种政府对国内工业的忽视也仅仅在尼日利亚可见），尼水泥产量自90年代以来逐年下滑。 1994年总生产量为260万公吨，1995年为258万公吨，1996年为253万公吨，1997年为252万公吨，1998年为220万公吨。1994年至1998年尼水泥总生产能力从52%下降至44%。（其间主要是依靠WAPCO和Ashaka两家水泥厂维持全国近70%的水泥生产量。） 同期相比，1994年、1995年、1996年、1997年、1998年尼日利亚国内水泥需求分别为820万公吨、850万公吨、880万公吨、900万公吨、800万公吨。由此可见尼国内水泥市场供需缺口巨大。
随着尼民主化进程加深，工程市场大规模发展，尼市场水泥需求逐年上升。尼目前国内水泥需求量990万公吨/年，尼水泥厂自身生产能力只能满足国内需求45%，其余55%主要依赖进口。目前主要进口来自印度尼西亚、西班牙、泰国、美国、多哥、日本和中国等国家。其中印度尼西亚对尼水泥出口量约占尼总进口量35%，为尼传统水泥进口国，西班牙17%、泰国15%、美国7%、多哥5%、日本4%、中国2%。发达国家出口水泥普遍较发展中国家附加值高。尼当局有关人士预测2005年尼国内水泥需求可达1500万公吨/年。（尼
南部卡拉巴出口加工区生产的虎牌水泥在尼市场享有良好声誉）
四． 尼水泥进出口及鼓励投资政策
1． 进出口方面
出口方面，尼目前只有少量水泥出口实绩，但政府仍在不遗余力推动水泥出口。仰仗丰富原料储量，尼政府认为水泥出口将成为日后经济新增长点之一。
进口方面，尼政府本身持消极态度。目前尼政府已禁止进口袋装水泥，只允许单笔合同数额不少于10000公吨的散装水泥进口。在散装水泥进口方面，政府于2001年7月对国内水泥进口商，尤其大宗水泥进口商下达后通牒，要求在18个月内必须将主要资金投入国内水泥生产行业的开发。这意味不久的将来尼政府将逐步缩减甚至禁止水泥进口。尼政府同时已制定2006年实现水泥自给自足，并鼓励发展各种规模水泥生产企业。
目前尼进口水泥关税从1993年5%调高至10%。尼*允许水泥进口港口为哈科特港（Port Harcourt port）、瓦里港（Warri port）、天坎港（Tin Can port）、阿帕帕港（Apapa port）、卡拉巴港（Calabar port）。尼国内水泥市场主要被Flour Mills of Nigeria Plc. 和 Dangote Cement Terminal 两大进口商垄断，这两家公司均从印度尼西亚进口散装水泥，国内装袋后销往全国各地。目前尼主要水泥进口商有：
1)Gateway Paper Mills Nigeria Ltd. ， 位于奥贡州奥塔地区。
2)Atlas Rebagging Cement Co. ，位于河流州哈科特地区。
3)Rock Cement Company ，位于河流州哈科特地区。
4)Eastern Bulk Cement (Eagle Cement) ，位于河流州哈科特地区。
5)Ibeo Group ，位于河流州哈科特地区。
6)Continental Cement Company ，位于拉各斯州天坎岛。
7)Dangote Cement Terminal ，位于拉各斯州阿帕帕港和河流州哈科特地区。
8)Flour Mills of Nigeria Plc (Burham Cement) , 位于拉各斯州阿帕帕地区。
2． 鼓励投资方面
外资进入尼日利亚已有上百年历史。尼从1902年开始在高原州成立矿产资源勘探组织, 致力于矿产资源勘探及开发。1903-1905年开始锡的勘探及开发，1906-1916年在埃努古州开始煤炭的勘探及开发，1914年在尼日尔州和科吉州开始黄金、铌、钽铁矿的勘探及开发。
尼日利亚目前主管投资部门为尼日利亚投资促进**（NIPC），所涉及主要矿产开发部门为尼日利亚固体矿产资源部（MSMD）。针对外商直接投资，尼日利亚发展协
调**（NDCC）制定出专门法令--《尼日利亚企业促进法》。尼矿产资源分为：燃料类、金属类、建筑类、工业类及宝石类，其中生产水泥用原料石灰石、石膏和高岭土属建筑类矿产资源。尼目前已将固体矿产开发投资完全放开，固体矿产资源部职能主要为私人投资者的开发、开采提供经营许可。
根据尼投资促进**1998修改法令（对1995NIPC法令的修改）除军事、安全、财政、医疗精神麻醉等领域外，外国投资者可自由选择投资，投资资本可为现金、设备、设备零配件、原材料或其他资产，并可100% 控股。同时尼日利亚外汇管制1995法令第17款明确指出尼为配合外资在国内的融资，已建立自由外汇兑换市场(AFEM),投资者可在该市场进行自由本、外币兑换，投资所需资金及投资所得红利、投资资本的回撤均可通过尼官方外汇市场自由汇入与汇出。
操作时只需提交相关证明文件，不再需要尼部长级批准。
投资企业申请程序如下：
第一步：向固体矿产部长申请注册登记/建立公司证书，证明其技术和资金能力。
第二步：申请人申请勘探权(PR),使其能够在勘探权以内对矿产目录中的矿产进行综合性和科学性的勘探。
第三步：向矿产资源所在地州政府采矿处申请专有预期许可（EPL），但所用土地不得超过22平方公里。
第四步：在认为专有预期许可（EPL）区域的矿物资源达到商业开采数量（Commercial Quantity），申请人即可申请采矿许可。
目前尼政府公布的主要鼓励政策有：
1)3-5年税收减免。
2)可延期支付矿区租用费。
3)在开采和勘探过程中的支出可资本化。
4)相关基础设施可与采矿点连接。
5)外商投资可100% 控股。
另外，经营矿产开发同时经营生产制造企业达到一定规模政府还可提供：
1)企业研发中的税收优惠。
2)如同时在尼出口加工区或自由贸易区建立出口型企业可享受进一步税收减免。
五．关于我对尼水泥出口及投资建议
1．出口方面
我国同尼日利亚1953年开始贸易往来。2000年我国对尼水泥出口17642公吨，2001年出口21515公吨，2002年出口28615公吨（同期对尼高龄土出口18.5公吨、22公吨、28.2公吨）。尽管我国近期水泥价格略有上涨，但我国水泥生产成本也仅在50美元左右/公吨，所以利用我国与尼日利亚水泥生产成本差仍有较大利润空间。
2．投资方面
借助尼日利亚大力推动私有化进程及鼓励外商投资政策，依托其国内资源优势，利用我国先进技术，科学管理及丰富经验，投资者可考虑采用渐进投资方式获取长期利益。根据尼国内水泥市场供需的长期巨大缺口和其国内贫富悬殊的市场特点，建议水泥工业投资应先以中型规模起步。其一，可以及时迎合尼国内水泥市场供不应求状况。其二，尼目前国内市场不够成熟完善，有许多不可预见因素，避免由于投资规模过大而遭受损失。我国投资者可进一步实地考察市场以确定水泥厂建设规模。同时在尼投资应注意以下几点：
1)水泥投资应抓紧时间，快速决策，同时水泥厂应以生产中低档水泥为主，同时开发中高档水泥的生产。其一，可以及时填补尼水泥市场空缺，并从其高档水泥市场赚取差额利润（目前尼高档水泥基本依赖进口）。其二，由于目前尼水泥市场供需缺口只有500-600万吨，一些尼国内水泥厂新建项目也在计划中，发展高档水泥市场也可适时规避今后低档水泥市场产品饱和，竞争过激风险。
2)熟悉当地鼓励政策。如投资当地基础设施建设后政府给予的相应成本折扣；生产中使用当地原材料达一定比例以上的税收优惠；使用当地雇员人数达到一定数量的鼓励政策。尼水泥工业投资可分为矿产资源开发和水泥生产制造。投资矿产资源开发，应兼顾协调好对开采矿区周围居民安置的问题。投资水泥生产制造可兼顾考虑在尼出口加工区或自由贸易区建立相应出口型企业，借以充分享受联邦、州及地方政府的各级营业税收减免，进口生产所需的部分原材料可享受增值税减免，并可争取当地政府为鼓励出口设立的发展基金及无息贷款；此外，出口型生产企业出口额达当年营业额50%以上更易获得尼"先锋企业"资格及相关优惠。目前用于国内水泥生产的立窑和旋窑技术在尼日利亚仍有相当技术优势。
3)合理分析在尼投资成本。由于尼基础设施薄弱，在计算投资成本方面应全面考虑，尤其是水、电、运输等基础设施方面（落后的基础条件对于水泥原材料的运送及成品防潮、防湿、不宜久储的特性带来许多负面影响，尼许多国内生产商水泥由于储存超过2-3个月以上被降号使用事件时有发生）。目前尼官方外汇市场换汇途径仍非常困难，（尼国内外汇严重短缺，政府收支连年赤字，外债不堪重负。）建议计算投资成本时应以自由外汇兑换市场汇率为妥。建议投资者进入市场前做好详尽的成本核算,市场分析和风险评估。
4)尼国内政府腐败现象严重，其联邦体制政出多门，造成尼国内市场极不规范。进入尼市场应小心谨慎，切勿急于追求利润大化而盲进。我国投资者初可考虑与尼国内投资者联营借以转移部分风险，同时弥补不了解当地国情劣势。但应认真考察合资方信用及经营状况，尽量完备合作条款，明确双方成本、风险、利润的划分，避免日后争端（尼商信用低劣现象非常普遍）。
5)根据尼国情，应注意与当地政府和工会的协调。尼工会在当地社会影响力非常大，有很强号召力。尼日利亚政府设有专门的劳动及雇工管理部门--MECP，制定有许多成文法令。如：《Labour Act. Cap.198 LFN》、《Trade Disputes Act, Cap.432 LFN》、《The Workmen's Compensation Act Cap.470 LFN》、《National Salaries Incomes and Wages Commission Decree》、《Nigeria Social Insurance Trust Fund Decree》等。其中部分规定诸如：雇员保险方面要求雇员支付其工资标准2.5%, 雇主支付5% 为雇员投保；雇员工伤方面，尼法令规定雇员工伤致死雇主需在７日内向相关部门报告；雇员工伤致残雇主应承担全部相关费用，同时对雇员高赔偿可达67.5个月雇员工资。所以在尼投资应逐步熟悉其劳动法规，谨慎签订雇佣合同，严格各项章程避免由于雇员纠纷造成生产和经济上的损失。
总而言之，在尼日利亚投资是"水里有鱼，风高浪大"。我国企业在尼投资应遵循谨小慎微的原则，注意成本控制及各方面关系的协调，熟悉当地政策法规，了解当地市场和国情民风（尼是个多民族国家，民族矛盾一直是社会长期突出问题），真正做到"知己知彼"、"有的放矢"。相信我国企业一定能在尼日利亚这个充满机遇和挑战的市场中拥有自己一片广阔天地。
Achievement of Taini (Yingde) Cement Production Line Project
Two new type dry process cement production lines with daily capacity of 6000t
The first-stage construction of two dry process cement production lines with daily capacity of 5000t and auxiliary projects for Taini (Yingde) Cement Co., Ltd. is invested by the largest cement enterprise in Taiwan—Taiwan Cement Co., Ltd.. And this is the first project of Taiwan Cement Co., Ltd. invested across the sea into
Jiangsu Penngfei Group cooperating with Sinoma Nanjing Cement Design and Research Institute, has developed 10 Φ5×74m cement rotary kilns which are the largest current pure national ones. Taiwan Cement Co., Ltd. Yingde production lines No. 1—4 use 4 of the 10 ones, Fujian Homemade Industrial Cement Co., Ltd. uses 2, Taiwan Cement Co., Ltd. Guigang production lines No. 1—4 use 4. National building material machinery quality measurement examined that the 10 rotary kilns reach international leading level, and the customers gives a good evaluation. Jiangsu Penngfei Group has contracted cement rotary kilns of Nanjing Dazhi, Hebei Luquan, Fujian Chunchi, Zhejiang Shaoxing, Hunan Chenzhou, and Guangdong Ningjiang and so on. The rotary kilns are sold well in 29 provinces and autonomous regions, and the capacity is No.2 of domestic colleague industry. Jiangsu Penngfei Group ranks No.20 among
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The first-stage project was in production ahead of time.
The first-stage construction of two pure low temperature remaining heat –powered dry process cement production lines with daily capacity of 5000t. And this is the first project of
During the construction of project, Nanjing Cement Design and Research Institute insisted the spirit of being honest and respecting profession, help each other and win together. They relied on mature technology, strict management and powerful inside-out coordination, used all-round optimization design, adopted a series of new technology, new process designing, new equipment, new material. Many negative factors were overcome, such as native complicate geology, fierce flooding disaster, finally the project was accomplished ahead of time and put on stream smoothly.
In september,2004 this project was started, then invested in December, 2005,and passed final acceptance of construction in April,2006. Proved by one year’s working condition, its calcinations system, raw material grinding system, coal mill system and packing system etc. had all achieved commissioning. Under the endeavor of owner and contractor, the first-stage construction of two clinker cement production lines with daily capacity of 5000t has the features of low-cost, short building period, high quality, high working efficient, etc. The organization, construction, technology, management level and economic target of operation technology, have all reached leading level of national building industry.
Extremely Magnificent Completion Celebration
On
In the celebration, Taini Cement chairman Gu Chengyun addressed passionately, and proclaimed that the first-period project of Taini (Yingde) Cement Co., Ltd. be totally put on stream smoothly, then expressed heartfelt thanks to distinguished guests who gathered in Yingde and witnessed another exciting moment of sixty years’ development of Taiwan Cement. He also introduced the company’s ethics of preserving quality as a all-encompassing unity, and showed the determination to be the leader in south China market and rank among top-three of mainland cement industry.The whole celebration was overwhelming and spectacle, which made every employee of Jiangsu Pengfei as excited as Taini Company’s, because the workers has paid too much for this project. Our pay was worthy, for we made Taini Company’s dream come true, meanwhile, this project showed our ability on contracting large cement production line construction.
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