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一、世界水泥生产概况
目前,世界水泥生产总量以每年4-6%的速度增长。据统计,2006年全球水泥总 产量为25亿吨。主要产地国为:中国(占全球总产量44%)、欧盟(10%)、印度( 6.2)、美国(4%)、日本(2.7%)、俄罗斯(2.2%)。 据预测,2010年全球水泥总产量将达到30亿吨,年增长率4.7%,按可比价值计 算,2010年全球水泥产值为2500亿美元。除中国外,目前世界水泥生产知名企业有 :Lafarge (法国), Holcim (瑞士), HeidelbergCement (德国), Italcementi ( 意大利), RMC (英国), Siam Cement (泰国) и和Taiheiyo (日本), 产量占世界 总产量的三分之一,其中三分之二产品销往国际市场。 作为重要的建筑材料之一,水泥被广泛应用于工业项目、建筑、水利工程和城 市基础设施的建设和改造,成为影响局部地区工业发展速度和吸引外资的重要指标 。同时,水泥需求量也是反映一个地区经济建设活跃程度的晴雨表,目前,世界上 经济增长快的地区包括中国、东南亚和中亚地区,同时这些地区也是水泥需求量 大的地区。 二、中亚各国水泥生产及市场状况 目前,中亚地区共有14个水泥生产厂,年生产能力为1750万吨。 1、乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦全国拥有六个水泥厂,同属于АК?Узкурилишм атериаллари?股份公司,共生产12个标号的水泥,包括硅酸盐水泥( 占全国水泥生产总量的99.3%)、白水泥和矿渣水泥。其中M-400号水泥为全部标号 水泥产量的98.6%;白水泥和矿渣水泥分别占0.087%和0.61%。 乌兹别克斯坦水泥产量在中亚地区排名首位,2006年的产量为558.2万吨 ,比2005年同比增长10.2%。该国主要企业有:科泽库姆水泥厂(ОАО ?Кызы лкумцемент? ),年产水泥占全国产量的49%; 阿汉加兰水泥厂(ОА О ?Ахангаранцемент? ),年产水泥占全国产量的23%,;库瓦塞 水泥厂(ОАО ?Кувасайцемент?),年产水泥占全国产量的 18% ; 别卡巴德水泥厂(ОАО ?Бекабадцемент?),年产量占全国产 量的 10%。 乌兹别克斯坦水泥质量上乘,海外市场十分走俏。在满足国内市场需求的 情况下,水泥全部外销,主要出口国家包括:塔吉克斯坦(占出口总量的31.1%) 、哈萨克斯坦(20.8%)、土库曼斯坦(20.3%)、阿富汗(17.3%)、吉尔吉斯斯 坦(10.2%)和伊朗等国家。国内市场稳定的需求,不断增加的出口,为乌兹别克 斯坦水泥业不断扩大生产规模创造了良好条件。 2、吉尔吉斯斯坦 目前,吉尔吉斯仅有一家水泥厂,年产能力150万吨。据统计,2006年该 国实际年产水泥121万吨,2005年出口水泥36.6万吨(同比增长4%),出口市场主 要为哈萨克斯坦;同年进口水泥10.5万吨,主要进口国别为乌兹别克斯坦,少部分 从中国进口。2007年吉尔吉斯斯坦计划出口水泥100万吨。 在吉尔吉斯南部,使用中国贷款的南吉尔吉斯水泥厂(ОАО ?Южно -Кыргызский Цемент?)和阿克赛水泥厂(ЗАО ?Ак-Сай Цемент?)正在兴建之中,建成后两个厂的年生产能力为280万吨,产品不 仅能满足本地区需求,还可向塔吉克和阿富汗出口。 3、塔吉克斯坦 塔吉克斯坦全国目前仅有一家水泥厂—杜尚别水泥厂("Душанби нский цементный завод"),建于上世纪50年代,设计年产1 00万吨。由于年久失修和磨损严重,实际生产能力仅为设计能力的20-25%。2005年 生产水泥25.3万吨(同比增长130%),同期进口水泥50.9万吨。如果政府启动罗贡 水电站(Рогунская ГЭС)和散克图津水电站(Санктудинс кая ГЭС)工程建设,2010年以前,塔吉克斯坦水泥年新增需求近160万吨。 4、土库曼斯坦 2005年以前,土全国水泥产量30万吨。此后克里亚津水泥厂投产使用( "Келятинский цементный завод"),该厂年生产能力 100万吨,主要生产М-400, М-500 和 М-600各种标号的硅酸盐和矿渣水泥。20 05年进口水泥2.9万吨,比2004年同比增加5.5倍。 三、哈萨克斯坦水泥行业分析 1、哈萨克水泥市场发展情况: 哈萨克斯坦水泥生产近几年飞速发展。2001年全国产量仅169万吨,2006年已 超过490万吨。哈2005年水泥需求量是600万吨,2007年预计为750万吨。目前,25 %的水泥缺口需要进口来满足,据专家预测,2007年的市场缺口大约为150万吨。 价格方面,阿拉木图等城市市场零售价格已达到180-200美元/吨。 2、哈萨克斯坦水泥生产现状: 哈萨克斯坦境内水泥厂建于上个世纪50年代,设计生产能力为100万吨, 采用“湿式”生产法,工艺落后,电力消耗是“干式”生产法的两倍。由于设备磨 损率高达50%。目前全国总体产量不到500万吨,不到设计能力的50%。 据市场调查,目前哈萨克斯坦建筑材料进口占全部建材的70%,进口建材加 工机械占80%,用于建材制造的国产原料占60%。 从需求区域看,阿拉木图、阿斯塔纳、阿特劳和阿克套等大城市需求量 大。 哈萨克斯坦目前拥有5个水泥厂,分别是:中亚水泥厂(原卡拉干达水泥厂 ОАО ?Central Asia Cement? (?CAC?, бывший Карагандинс кий цементный завод); 齐姆肯特水泥厂 (ОАО ?Шым кентцемент?);谢梅伊水泥厂(ЗАО ?Семейцемент?) ;东方水泥厂(原乌斯基卡缅诺夫格尔斯克水泥厂)[ОАО ?Восток-це мент? (бывший Усть-Каменогорский цемент ный завод)] ; 萨斯纠宾斯克水泥厂?Сас-Тюбинский це ментный завод? 各厂的主打产品为M-400,除萨斯纠宾斯克水泥厂,其余各厂可在线生产彩色 水泥。 从工厂地理位置分布看,两个厂在东部,北部和南部各有一个厂,另外,齐 姆肯特水泥厂靠近阿拉木图,可满足该地区的市场需求。 影响水泥市场重要的因素是区域性因素,影响价格的关键因素是运输。水 泥运距小于200公里比较经济,这也成为设厂选址重要的参考依据。 由于阿特劳和阿克套等石油城市位于西部的里海之滨,附近没有本国水泥厂, 长期以来,水泥一直依赖进口。比如,从俄罗斯到阿克纠宾的进口水泥运费是约3 美元一吨,来自乌斯基卡缅诺夫格尔斯克的本国水泥运费成本18美元。相比之下, 进口水泥在整体价格上更具竞争力。 3、目前哈萨克斯坦水泥业发展面临的问题 2005年9月5日纳扎尔巴耶夫总统对哈建材行业作出批示,要发展民族建 材业,特别是水泥和制砖业。 面对建筑材料特别是水泥进口不断增加的现状,哈萨克斯坦面临两难的 选择: 1)对现有工厂进行现代化改造,投资少(比建新厂节省几十倍投资), 收回成本快,可有效缓解市场需求。但问题是哈国正在积极加快入世步伐,入世后 ,建材市场会逐渐对外开放,外国企业在哈享受国民待遇,哈国“湿式”法生产的 水泥缺乏价格竞争力,达不到发展民族建材业的目的。 2)投资新建现代化水泥生产线,据测算,投资建造一条年产百万吨的现 代化生产线,需投资1亿美元。从长期投资收益角度看,如果每吨水泥利润为10美 元,可10年收回投资本钱。但哈萨克斯坦大部分地区冬季寒冷,不便于施工,水泥 厂生产便可能陷入停顿,必然导致收回投资周期延长,这也是投资商们不得不考虑 的问题。 3)进口水泥带来的困扰 哈水泥企业面对市场每年超过30%的增长率,积极采取各种措施扩大生产, 增加市场份额,挤压进口水泥的市场空间。1996年-2000年是哈水泥企业困难的 时期,国内总需求量仅为68万吨,当时没有一家水泥厂正常运转。市场很快成为进 口产品的天下。特别是苏联解体后,俄哈边境地区的俄产水泥价格为8-12美元,而 哈产水泥在40美元以上。为此政府部门提高了关税税率,旨在保护本国水泥产业。 但当时边境开放,大量水泥从乌兹别克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦纷纷涌入。哈 国内水泥厂不得不找到进口商,签订水泥销售合同,这种情况延续至今。 哈西部地区经济发展高于全国平均速度,水泥需求量巨大,但该地区没有一 个水泥厂,市场轻易地拱手让给邻国。2004年哈萨克斯坦州政府与"Адани"公 司签订建造年产120万吨水泥生产厂的合同,现在仍未建成投产。 另外一个棘手的问题是运输工具,由于超期服役和年久失修,哈铁路公司水 泥运输车辆基本无法投入运行,水泥厂无法拿出大笔资金购买铁路车辆。 四、对中国企业的几点建议 目前,有意与哈国合作建立水泥生产项目的国内企业很多,但投资之前 应做好充分的市场调研和可行性研究,充分了解哈国水泥生产和市场情况,特别应 注意哈作为世界上大的内陆国,地域辽阔,大部分地区气候寒冷、干旱等特点。 做好运输条件、市场布局、选址论证、气候条件、原料供应等因素的调查研究工作 ,因为这些关系到产品在质量和价格方面的竞争力。 哈国西部里海沿岸地区,是哈国能源产业基地,目前缺乏大型现代化水泥 生产厂,同时也是水泥需求旺盛的地区,具备合作建立水泥生产厂的基本条件。 但由于俄罗斯和乌兹别克等邻国有一定的水泥生产能力,地理位置优越,具备产品 质量好、运距近等优势,其产品对该地区市场具有传统的影响力。中国企业应考虑 选用先进生产工艺建造现代化大型水泥合作生产企业,生产优质产品,保持产品的 竞争力。 哈总统提出建立本国建材生产企业,其中包括水泥生产企业的指导思想, 为中国具有行业优势的大型水泥企业走出**,与哈国同行合作建造水泥厂提供了 很好的机遇。 鉴于哈水泥生产能力目前不能适应市场需求的现状,建议中国有条件的大 型企业,在充分做好市场调研的基础上,发展与哈方水泥生产的合作 |