热门搜索:

经营范围:重型装备制造业,工程设计、设备制造、技术服务。工业窑炉设备,节能粉磨设备,成套工程项目总承包服务。为日产万吨级回转窑水泥生产线实施工艺设计、设备成套、安装调试工程总承包集成服务为冶金、化工、矿山、电力、环保企业提供粉磨、煅烧、破碎、收尘、输送提升成套装备和技术服务。

    未来五年中国水泥工业发展的机遇与挑战

  • 未来五年中国水泥工业发展的机遇与挑战
         国家把水泥工业列入全国重点调控的产业,出台一系列政策措施,十一五期间,全行业抓住了国民经济高速发展拉动水泥需求高速增长的机遇,产业结构得到迅速调整,实现了突飞猛进的发展,创造了世界水泥发展史上许多奇迹。“十二五”规划建议和发展纲要明确了今后水泥工业五年的发展方向、目标和重点,全国人民都为之感到振奋,这是一个催人奋进的规划。对水泥行业来说,无疑给我们带来了令人兴奋的发展与调整机会,但是我们也清醒地看到机遇与挑战并存。
          主要机遇:
      一、市场需求持续增长。
      “十二五”虽然把促进经济转型提高到非常重要的位置,但是还是要加快推进工业化的进程,并着力推进城市化,要把城市化率从“十一五”的47.5%提高到51.5%,因此可以推断固定资产投资仍然是推动国民经济高速发展实现7%的增长率的主要动力。
      虽然“十一五”末水泥市场容量已经达到18.7亿吨如此高的水准,但大规模的基础设施建设、经济适用房的建设、西部大开发的重点项目建设,等等,必然拉动水泥市场需求保持适度的增长。
      二、重复建设得到有效遏制
      随着深入贯彻落实科学发展观,国家对高能耗产业的新开项目建设实行严格的管理,这对已经出现全国范围内产能过剩水泥行业来说无疑是个福音,对几年来地方政府招商引资出现的盲目投资、重复建设会得到有效遏制,为水泥工业健康可持续发展提供了政策保证。
      三、大企业的战略重组顺利推进
      “十一五”期间虽然出现了象中国建材、海螺等这样初具国际竞争能力的大企业,已经有60家企业的产能突破500万吨,产能超过1000万吨的20家企业已经控制了全国熟料产能的45%,2010年实现利润550亿元,但是到2010年末全国仍然有水泥企业5114家,众多的小企业,尤其是小粉磨站,规模偏小、装备落后、产品质量差、竞争无序,销售利润率只有10%,与冶金、有色等行业比,在原材料行业中我们还是一个企业平均规模偏小,市场秩序混乱,整体效益不高的行业。近国家把水泥列入重点支持战略重组的行业,“十一五”在加快推进工业化的进程中重点推进结构调整这无疑对有志于做强做大的水泥企业是一个千载难逢的好机会。
      四、利用各类废弃物做长产业链
      哥本哈根会议以后国家出台了一系列鼓励利废的政策,这为水泥行业发挥自身优势,充分利用各类废弃物生产水泥,进一步降低成本开辟了新的途径。
      主要挑战:
      一、产能过剩的压力
      2009年6月,发改委组织调研小组赴华东地区调研,那里竞争激烈、价格低迷、效益低下。在与各地的政府主管部门、协会和企业座谈时基本形成共识,即以江浙沪为代表的华东地区水泥市场已经出现过剩,我们把她称之为区域性过剩,为了警示全国,国家及时出台了38号文,当时华东地区的人均新型干法窑熟料产能接近1吨。为此,业内曾把人均1吨熟料产能作为黄线希望各地能与控制,但不曾想到在汶川地震的灾后重建的催生下、在4万亿投资的拉动下、在各地招商引资浪潮的推动下,西南、西北快速追上华东,超过华东,使全国迅速向黄线靠近,尽管目前还有3.48亿吨落后产能需要淘汰,市场需求还有一定的自然增长空间,但是新增的200条生产线新增2.5亿吨熟料产能要在今年释放,全国已经开工建设的还有100多条生产线,再增加2亿多吨产能,因此出现全国性的产能过剩的压力与日俱增。
      二、成本上升的压力
      随着国际油价不断飙升,生产水泥的原燃材料价格也快速上扬,特别是国家要扩大内需提高职工收入已经是刻不容缓,因此生产水泥成本上升的压力与日俱增。
     三、水泥生产外部条件的压力
      由此可见,在“十二五” 期间,水泥工业既有机遇,也有挑战,机遇大于挑战。
    2010年末新型干法窑分布
    地区
    人口 (万人)
    窑数量 (条)
    熟料产能 (万吨)
    人均产能 (公斤)
    全国
    134,100
    1273
    125,573
    936.41
    东北
    10,936
    86
    8,344
    762.07
    华北
    15,940
    155
    13,620
    859.85
    华东
    38,667
    358
    40,436
    1,045.75
    中南
    37,144
    272
    33,804
    910.07
    西南
    19706
    260
    21,245
    1,078.10
    西北
    9786
    143
    10,535
    1,076.54
      十二五水泥市场需求预测
      尽管中国已经进入工业化的中后期,“十二五”成为中国经济转型的重要历史时期,但是依靠固定资产拉动经济增长的基本格局不会有太大的变化,主要理由:一是经济发展不平衡,虽然沿海地区已经基本完成了工业化,但中西部地区的经济刚步入发展的快车道,固定资产投资规模还会继续高速增长;二是快速推进城市化建设努力提高城市化率,特别是庞大的经济适用房建设规模,是“十二五”固定资产投资的新重点;三是加大三农投入。因此,根据前二十年统计数据的规律看,“十二五”期间国民经济保持7%的增长速度,不考虑通货膨胀的因素,固定资产投资的增长速度不能**17%,由此来推算,“十二五”水泥还会有5~6%的增长速度,水泥市场容量预计会扩大到24亿吨左右;若考虑年均3%通涨,国民经济增长速度仍然保持7%,水泥需求基本上就是零增长,水泥市场容量也保持2010年的水平上下波动;若通货膨胀率年均为3%左右,国民经济增长速度提升到9%,那么水泥市场容量将保持3~4的增长幅度,高需求量可能在22亿吨左右。
      由此可以推算出在“十二五”期间,年均人均消费的水平达到1600公斤,到2015年末人均消费水泥的累积达到22990公斤。即使按不乐观的方案计算,人均消费水泥的平均水平也要达到1300公斤以上,人均消费水泥的累积为21598公斤。
         “十二五水泥工业结构调整主要任务
      “十二五”中国经济处在转型的重要时期,对水泥行业来说,无论是广大企业还是企业家能否抓住机遇,迎接挑战,加快调整,过好转型关都将是严峻的考验。
    日本水泥行业利用产业废弃物、副产品的数量
    种类
    主要用途
    2000度
    2001年度
    2002度
    2003年度
    2004年度
    2005年度
    2006年度
    2007年度
    高炉渣
    原料、混合物
    12,162
    11,915
    10,474
    10,173
    9,231
    9,214
    9,711
    9,304
    煤灰
    原料、混合物
    5,145
    5,822
    6,320
    6,429
    6,937
    7,185
    6,995
    7,256
    污泥、泥浆
    原料
    1,906
    2,235
    2,286
    2,413
    2,649
    2,526
    2,965
    3,175
    副产石膏
    原料(添加物)
    2,643
    2,568
    2,556
    2,530
    2,572
    2,707
    2,787
    2,636
    建设发生土
    原料
    ——
    ——
    269
    629
    1,692
    2,097
    2,589
    2,643
    非铁矿渣等
    原料
    1,500
    1,236
    1,039
    1,143
    1,305
    1,318
    1,098
    1,173
    灰渣、飞灰、
    原料、热能
    734
    943
    874
    953
    1,110
    1,189
    982
    1,028
    铸件砂
    原料
    477
    492
    507
    565
    607
    601
    650
    1,173
    制钢渣
    原料
    795
    935
    803
    577
    465
    467
    633
    610
    废木材
    原料、热能
    2
    20
    149
    271
    305
    340
    372
    549
    废塑料
    热能
    102
    171
    211
    255
    283
    302
    365
    319
    再生油
    热能
    239
    204
    252
    238
    236
    228
    249
    408
    废油
    热能
    120
    149
    100
    173
    214
    219
    225
    279
    废白土
    原料、热能
    106
    82
    97
    97
    116
    173
    213
    200
    煤矸石
    原料、热能
    675
    574
    522
    390
    297
    280
    203
    200
    废轮胎
    原料、热能
    323
    284
    253
    230
    221
    194
    163
    155
    合计
     
    27,359
    28,061
    27,238
    27,564
    28,780
    29,598
    30,890
    30,720
    吨水泥使用量
    332
    355
    361
    375
    401
    400
    423
    436
    436
     
            2010年,中国胜利完成了“十一五”规划确立的主要目标和任务,中国水泥工业也取得了诸多喜人的成就,它凝聚了新中国几代水泥人的艰辛努力和奉献。未来五年,中国水泥工业面临着新的发展机遇和挑战。坚持科学发展观,加快转变发展方式是根本的应对之策。

      一、把建设资源节约型、环境友好型产业作为水泥工业可持续发展的目标

      对占世界水泥总量50%的中国水泥工业来说,提高资源利用率和降低污染排放强度尤为重要。资源环境约束的强化,挑战水泥总量的增长,企业必须在提高能效水平、资源综合利用、推广低碳技术、改善环境上不断进取,才能实现水泥工业的可持续发展。资源节约型和环境友好型社会的理念已成为全社会的共识和奉行的价值观,要把企业发展战略、规划的基点调整到满足“两型社会”建设上,以发展循环经济模式,促进产业向“两型”目标转型升级。

      二、把促进企业兼并重组作为结构调整的重心,培育中国的水泥跨国公司

      在国家对水泥工业严格控制总量扩张的政策下,我们的发展要从外延扩张转为内涵改造,兼并重组的新阶段是必然选择。推动优势企业调整,优化投资结构,实施兼并重组,提高产业集中度,用5~10年时间,实现我国前10家大企业规模占全国总量60%的目标是可以期待的。我相信,实施兼并重组结出的丰硕之果将会使市场竞争渐趋有序,以社会责任为主要内容的企业文化建设、以节能减排为中心的技术改造和企业的精细化管理都将进入一个新的阶段,提高水泥行业经济运行的质量和效益将建立在坚实的基础之上。

      中国是一个水泥大国,但还不是强国。我们首先要把自己的可持续发展做好,迄今我们还没有一家国际化的跨国水泥公司。讲究企业社会责任和国际化水平是实现水泥工业由大变强目标的必然要求。要鼓励有条件的水泥优势企业走出国门,参与国际竞争,培育出中国的水泥跨国公司,这将是促进企业组织结构调整的重大成果。

      三、推动科技创新、延伸产业链,实现绿色、多元发展

      水泥工业在国民经济社会发展中的作用决定了建材行业的地位。在资源和环境条件约束强化的背景下,水泥工业如何绿色发展、多元发展就处于关键位置。

      绿色发展就是树立低碳理念,以节能减排为中心,促进资源综合利用,依靠科技进步推动产业升级。要在“十一五”推广余热发电技术成果基础上,在“十二五”积极推广水泥窑协同处置技术,在国家绿色发展财政经济政策不断完善的情况下,一定会为循环经济和生态城市建设发挥更大的作用。

      多元发展就是要延伸水泥产业链,扩大企业规模内涵,做强水泥产品主业,做大多元产业规模。要创造条件主动延伸纵向水泥产业链,开发骨料、商混、水泥制品;要因地制宜地横向扩展水泥产业链,探索粉体加工、节能环保技术装备、矿业开采、生态城市建设等相关产业。

      绿色发展将奠定水泥工业在环境空间的地位,多元发展将提升建材行业在国民经济中的地位。这两个发展是转变发展方式,决定行业价值回归的关键。

      四、推动水泥工业“减量化”

      在刚性需求拉动下的水泥总量增长受到能源、资源和环境的制约,在当前水泥工业继续呈现增长态势下,国家提出“严格控制总量扩张”的政策,“减量化”虽然不是即刻来临,还会有个时间过程,但应及早作出预案。

      水泥工业“减量化”会鉴于以下“路径”而到来:在加快转变经济发展方式下,固定资产投资对GDP贡献率下降的水泥减量,城乡建筑物、构筑物长寿命化的预期,水泥的“以质代量”,发展循环经济,废弃物在水泥和混凝土工业中的资源化利用,加快淘汰落后水泥产能,建筑、建材和钢铁业联动,提高混凝土强度标号,建筑业工程设计的优化等。2011年是中国进入“十二五”规划的起始之年,中国有句老话:“良好的开端是成功的一半。”中国水泥工业已有了良好的发展基础,国家又制定了未来5年的发展规划,我坚信,中国水泥工业会同世界水泥一样取得新的发展。


    http://www.js-pengfei.com